Nous vous proposons ce service personnalisé principalement destiné aux chefs d'entreprise, cadres, professions libérales et retraités.
Cette mission spécifique est, plus que tout autre, basée sur une triple garantie que nous vous donnons:
- Intégrité
- Confiance (secret professionnel)
- Indépendance
La mission de conseil en gestion de patrimoine comprend généralement cinq phases :
1. Bilan : Inventaire et analyse du patrimoine, répartition des revenus et de leur utilisation.
2. Audit : Etude des thèmes concernant les questions patrimoniales essentielles (propriété des revenus, retraite, donation...), forces et faiblesses de la situation du particulier.
3. Stratégie : Formulation des objectifs, élaboration avec l'expert comptable des stratégies pertinentes et évaluation de leurs conséquences sur le patrimoine.
4. Propositions : Examen impartial des produits existants sur le marché, et orientation vers les professionnels concernés pour la mise en place de la stratégie.
5. Suivi et actualisation : Veille permanente pour déceler les modifications susceptibles d'affecter la stratégie patrimoniale, et réorientation pour maintenir une adéquation avec les objectifs.
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